Unicredit colloca covered variabile da 500 mln con scadenza 2020
Unicredit ha lanciato oggi, presso la Borsa di Lussemburgo, una nuova emissione di Covered Bond a tasso variabile con scadenza 5 anni per un importo pari a 500 milioni di euro.
Il titolo paga una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di uno spread di 7 bps con un prezzo di emissione pari a 100%.
Credit Agricole, Credit Suisse, HSBC, UBS e UniCredit Bank AG hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.
Il titolo è stato emesso a valere sul Programma Conditional Pass Through garantito da UniCredit OBG e rappresenta la seconda operazione pubblica del Programma OBG CPT di 25 miliardi di euro costituito nel 2012. In particolare i titoli emessi a valere su tale Programma OBG CPT sono garantiti da un portafoglio composto per circa l’85% da mutui residenziali concessi a privati e per il 15% da mutui commerciali destinati a piccole e medie imprese.
