UNIPOL, OFFERTA DI SCAMBIO SU DUE BOND
Unipol ha annunciato l'avvio di un'offerta di scambio su due bond non convertibili, scadenze 2017 e 2021, con un nuovo bond non convertibile al 2025.
L'offerta, si legge in una nota della società, riguarda il prestito gennaio 2017 non convertibile senior unsecured da 750 milioni (397,7 milioni attualmente in circolazione dopo una precedente ops), cedola 5%, e il prestito non convertibile marzo 2021 senior unsecured da 500 milioni, cedola 4,375%.
Il nuovo bond decennale sarà a tasso fisso, aggiunge la nota,mentre il prezzo di riacquisto è stato fissato a 108,20 per il bond 2017 e a midswap più 132 punti base per il 2021.
Per quanto riguarda le date, il periodo di offerta inizia oggi e finisce il 13 marzo; il pricing dell'intera operazione avverrà in data lunedì 16, con regolamento il 18 marzo. Per il bond 2017 non è previsto riparto mentre l'eventuale riparto per il titolo 2021 verrà deciso dopo la conclusione dell'offerta.
Le offerte di scambio e il collocamento del nuovo decennale sono curati da JP Morgan, Mediobanca e Unicredit Bank AG in qualità di dealer manager. Lucid Issuer Services Limited agisce in qualità di Exchange Agent.
