Vimi Fasteners verso la quotazione con Scouting e Bper
Altra matricola pronta a sbarcare sul segmento Aim Italia di Borsa Italiana. Si tratta di Vimi Fasteners, società attiva nel settore della meccanica di altissima precisione, che ha ottenuto da Borsa l’ok alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società. L’inizio delle negoziazioni è previsto per giovedì 2 agosto 2018.
Nel dettaglio l’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 3,529 milioni di azioni ordinarie di cui 2,9 milioni di azioni in aumento di capitale collocate a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, 330mila azioni attraverso un collocamento rivolto al pubblico in Italia e infine 294mila azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 9% delle azioni oggetto dell’Offerta Globale, derivanti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, messa a disposizione dal socio Finregg.
L’offerta globale si è conclusa lo scorso 27 luglio registrando una domanda complessiva pari a 2,6 volte il quantitativo offerto che con un prezzo delle azioni a 3,4 euro segna una raccolta complessiva pari a 12 milioni, inclusa la green shoe, e una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 45 milioni. Il flottante si attesta a circa il 26,1% del capitale sociale, assumendo l’integrale esercizio della greenshoe, che sarà anch’essa rinveniente da un aumento di capitale. Il collocamento istituzionale è stato sottoscritto per circa il 26% da investitori esteri e per il restante 74% da investitori italiani.
Vimi Fasteners è stata assistita nel processo di quotazione su AIM Italia da Scouting in qualità di advisor finanziario con un team composto da Marco Musiani (Partner), Dino Orlandini (Senior Manager), Elena Montibeller (Senior Analyst) ed Elena Dal Pozzo (Analyst), e da BPER Banca in qualità di nominated adviser, global coordinator e sole bookrunner, con un team guidato da Stefano Taioli.
