Bper con Banca Imi cede npl per 450 milioni

Affiancata dal team Credit Solutions Group di Banca IMI guidato da Biagio Giacalone (nella foto) per la strutturazione finanziaria, Banca popolare dell’Emilia Romagna ha ceduto pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza da 15 mila posizioni e un valore lordo di libro complessivo pari a circa € 450 milioni

Ad acquistarli sono stati due distinti investitori specializzati del settore, Algebris NPL Fund e Cerberus European Investments.

I crediti in sofferenza ceduti sono in prevalenza assistiti da garanzie reali (87%) e relativi a controparti corporate; la quota unsecured, cioè non assistita da garanzie reali, inclusa nel perimetro di cessione è pari a circa € 58 milioni (13% del portafoglio complessivo ceduto) ed è composta da circa 14.500 posizioni.

Con questa operazione, che stando a quanto si legge nella nota della banca non avrà un impatto significativo sul conto economico consolidato, BPER intende continuare a ridurre lo stock lordo di sofferenze e in questo senso nella seconda parte dell’anno è prevista una seconda importante operazione di vendita di un portafoglio di sofferenze, prevalentemente “unsecured”. 

Al centro delle iniziative intraprese al riguardo si collocano l’operatività della società di Gruppo “BPER Credit Management”, dotata di un organico di oltre 170 risorse specializzate e già attiva dal primo gennaio di quest’anno, a cui è stata affidata la gestione delle sofferenze, e l’esternalizzazione delle posizioni “small-mid tickets” a servicer esterni specializzati.

Nell’operazione, BPER è stata assistita anche da Oliver Wyman in qualità di arranger.