Crédit Agricole compra le tre casse in crisi
Il team di Lazard che ha seguito l’operazione in oggetto è composto dal Managing Director Massimo Pappone, il director Antonio Ruozi, insieme a Giacomo Giocoladelli e Chengxue Chen.
Nel dettaglio, Crédit Agricole Cariparma verserà allo Schema Volontario la somma di 130 milioni di euro mentre lo Schema Volontario procederà a sistemare i bilanci delle tre banche prima procedendo con un aumento di capitale – in anticipo rispetto alla data di chiusura della transazione – in modo da allineare il loro CET1 ratio ai livelli del Gruppo Crédit Agricole – e poi cartolarizzando portafogli di crediti deteriorati per il valore lordo di circa 3 miliardi, con il supporto del Fondo Atlante II o ceduti a investitori privati.
I termini del contratto permetteranno quindi alle tre banche di disporre di una struttura finanziaria solida, condizione necessaria per tornare a svolgere il loro ruolo di accompagnamento allo sviluppo dei rispettivi territori, e al gruppo guidato da Giampiero Maioli (nella foto) di contribuire al rafforzamento del sistema bancario italiano attraverso un’operazione capace di creare di valore nel lungo termine, nel rigoroso rispetto dei suoi criteri finanziari di investimento.
La transazione sarà condizionata all’approvazione delle autorità di vigilanza e delle autorità garanti della concorrenza. La conclusione dell’operazione è prevista per la fine del 2017, incluse quindi le operazioni di aucap e di cartolarizzazione degli npl, che consentiranno alle banche di entrare nel perimetro dell’acquirente con un Npe ratio lordo pari al 9% e la ricapitalizzazione a cura del Fondo interbancario delle tre banche, destinate a salire al 10,7% di Cet1.
