Societe Generale CIB Joint Bookrunner nel bond di CNH Industrial
Societe Generale CIB ha assistito, come Joint Bookrunner e assieme a un pool di banche, CNH Industrial nell’emissione di una obbligazione benchmark a 5 anni per un importo di 500 milioni di euro.
L’emittente è CNH Industrial Finance Europe, società interamente controllata da CNH Industrial N.V.
Il titolo e’ stato prezzato a 130 punti base sopra il tasso midswap e ha un rendimento di 1,514% al collocamento. Il bond paghera’ una cedola fissa annua dell’1,375% ed ha rating Ba2 da Moody’s e BB+ da S&P. Il team italiano di Societe Generale che ha seguito l’operazione è guidato da Antonio Guadagnino (nella foto), Head of DCM Corporates per l’Italia.
Con questa operazione Societe Generale si conferma quale banca di riferimento per gli emittenti Corporates; dall’inizio dell’anno il team di Guadagnino ha seguito emissioni per Telecom Italia, Italgas, ENI, 2i Rete Gas oltre al Private Placement organizzato per Maire Tecnimont.
