Credem emette bond senior non-preferred per 500 mln. Cedola 1,50%
Credem ha emesso un bond senior non-preferred per un ammontare di 500 milioni di euro.
I proventi dell’emissione, si legge in un comunicato della banca emiliana, saranno utilizzati per le ordinarie attività bancarie.
Il collocamento dell’emissione è stato guidato da un sindacato composto da Credit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Bnp Paribas e Santander.
Il bond, per il quale ci si aspetta un rating pari a Ba1 da parte di Moody’s e BBB da parte di Fitch, ha una scadenza di sei anni, con possibilità per l’emittente di richiamare il titolo dopo cinque anni, e pagherà una cedola di 1.50%, equivalente a 180 punti base sopra il tasso mid swap a cinque anni.
Gli ordini raccolti da un totale di più 180 investitori hanno raggiunto 2.25 miliardi. Il 47% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente francesi. Il restante 53% è stato collocato ad investitori istituzionali italiani. Hanno sottoscritto principalmente asset e fund management (63%), banche (23%) e assicurazioni (6%).
