Italgas sottoscrive il 100% dell’aumento di capitale da 1,02 miliardi: tutti gli attori coinvolti
Italgas ha completato con successo l’aumento di capitale in opzione per complessivi 1,02 miliardi di euro, tramite l’emissione di nuove 202.938.478 azioni ad un prezzo di sottoscrizione pari a 5,026 euro per azione. L’operazione era stata approvata da Consob a fine maggio. Ne avevamo parlato qui.
GLI ADVISOR
Banca Akros, unica banca italiana del consorzio di garanzia, ha agito in qualità di co-global coordinator e banca collettrice dei fondi, con un team composto da Giulio Greco (head of Equity Capital Markets, in foto a sinistra), Antonello Sgobba (director, in foto al centro), Nicola Vulcano (director), Marco Valsecchi (senior associate), Nicola Biancoli (associate, in foto a destra) e Rita Vizzi (senior analyst).
J.P. Morgan (sole structuring advisor), BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe AG, Morgan Stanley, Société Générale hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.
Inoltre, in relazione all’aumento di capitale, la società è assistita da Jefferies in qualità di Capital Market advisor.
I DETTAGLI
Il risultato conferma l’apprezzamento da parte del mercato nei confronti della società e dell’acquisizione di 2i Rete Gas, completata lo scorso aprile 2025 (recupera tutti gli advisor).
L’operazione si è conclusa con successo, creando valore per tutti gli stakeholder; infatti, oltre ad un take up del 100% alla fine dell’asta degli inoptati, il prezzo dell’azione Italgas si è attestato ad un livello superiore a quello del titolo ex diritto prima del lancio. Si tratta del più grande aumento di capitale in opzione portato a termine con successo in Italia dal 2022 ed il secondo più grande in Europa da inizio anno.
