Tecnikabel acquisisce Eis Wire & Cable. Gli advisor coinvolti

Tecnikabel, azienda di Volpiano (Torino) attiva nella progettazione e produzione di cavi speciali, sistemi di connessione e cablaggi controllata da Andera Partners ed Equiter insieme alla famiglia Garaffi, ha rilevato EIS Wire & Cable, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di cavi speciali con sede a South Hadley, Massachusetts (Stati Uniti).

L’accordo prevede l’acquisto di una quota di maggioranza da parte di Tecnikabel, a fianco dell’attuale management di EIS, guidato dal suo presidente Nicholas Moceri, che manterrà una quota di minoranza significativa in EIS. L’acquisizione è stata supportata dall’attuale pool bancario del gruppo e anche con il supporto di Simest (Gruppo Cdp), che ha contribuito per circa il 45% all’acquisizione attraverso mezzi propri e l’intervento agevolativo del Fondo 394 – Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi – gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con una struttura pensata per accompagnare il partner nel medio-lungo termine e sostenere lo sviluppo dell’operazione.

Gli advisor

Tecnikabel è stata assistita da Dresner Partners, con il supporto di Ethica – partner di Mergers Alliance, in qualità di advisor M&A, dallo studio legale McDermott Will & Schulte per la due diligence legale e per gli aspetti contrattuali, da PwC per la due diligence finanziaria e fiscale, da Langan per la due diligence EHS, da AON e Howden per la due diligence assicurativa e da Pirola Corporate Finance in qualità di debt advisor per il finanziamento.

Il pool bancario è stato seguito da Chiomenti in qualità di advisor legale. EIS è stata assistita dallo studio legale Moses Ryan ed è stata supportata dal suo storico partner bancario, M&T Bank.

Chi è EIS

Fondata nel 1910, EIS è un’azienda profondamente radicata nel tessuto industriale del Massachusetts, con un fatturato di oltre 40 milioni di euro. EIS opera su due segmenti principali: defence electronics, dove produce componenti critici per prime contractors produttori di dispositivi di rilevamento sottomarino utilizzati dalla Marina degli Stati Uniti e dalla comunità internazionale degli alleati degli Stati Uniti, quali l’Europa, il Canada e l’Australia, e factory automation, con una clientela prevalentemente composta da attori globali. La società è certificata ISO 9001:2015 e vanta oltre 700 certificazioni di prodotto UL e/o CSA.

L’integrazione di EIS nel gruppo Tecnikabel si fonda su una forte complementarietà tecnologica e commerciale: EIS vanta un know-how consolidato nel segmento dei cavi speciali, un posizionamento distintivo nel mercato della difesa e dell’automazione industriale e una base clienti stabile e qualificata. Allo stesso tempo, EIS potrà crescere ulteriormente sia sul mercato statunitense che a livello globale, avvalendosi della piattaforma commerciale internazionale di Tecnikabel, delle vaste capacità di R&S e di sviluppo prodotto ad alto valore aggiunto e della solidità industriale del gruppo. Tecnikabel manterrà il marchio di EIS e l’integralità dell’attuale management e dei dipendenti, così come la sede produttiva in Massachusetts. Grazie all’integrazione di EIS, il gruppo Tecnikabel rafforzerà la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti su scala globale, tramite un’unica piattaforma tecnologica e industriale, in grado di coprire la fornitura di cavi speciali, cablaggi e connettori ad alto valore aggiunto in Nord America, Europa e Asia.

L’operazione rappresenta un passo strategico fondamentale per Tecnikabel, che consolida così la propria presenza nel mercato statunitense e si rafforza ulteriormente nel segmento dei cavi speciali per la difesa, oltre che per automazione industriale. L’acquisizione si inserisce nella strategia di crescita del gruppo, supportata dall’ingresso nel capitale di Andera Partners e di Equiter insieme alla famiglia Garaffi nel luglio 2024, con l’obiettivo di ampliare il presidio tecnologico ed industriale del gruppo.

I commenti

“L’acquisizione di EIS segna un passaggio importante nella storia del gruppo Tecnikabel: entriamo con un posizionamento distintivo nel mercato nordamericano portando con noi l’eccellenza industriale del gruppo nei cavi speciali. EIS condivide con noi i valori fondamentali di qualità tecnica, customizzazione e servizio al cliente. Insieme potremo accelerare la crescita di EIS e aprire nuove opportunità commerciali”, ha commentato Matteo Marini, ceo del gruppo Tecnikabel.

“La scelta di unirsi al gruppo Tecnikabel è stata il risultato di una attenta e approfondita riflessione, maturata pur in assenza di un processo di vendita da parte degli azionisti di EIS. La solidità del progetto industriale e la visione imprenditoriale di Tecnikabel rappresentano valori pienamente compatibili con la cultura e l’identità della nostra azienda. Guardiamo con fiducia a questa nuova fase, convinti che la partnership con Tecnikabel ci offrirà le risorse e le competenze per continuare a crescere nel mercato nordamericano, mantenendo al contempo la qualità e il servizio che da sempre contraddistinguono EIS”, ha dichiarato Nicholas Moceri, presidente di EIS Wire & Cable.

“Questa operazione dimostra nuovamente la capacità di Tecnikabel di crescere per linee esterne, secondo un progetto ambizioso a forte razionale industriale. Il rafforzamento della presenza nel mercato statunitense e nel segmento della difesa rappresenta un vettore di crescita strategico per il gruppo, pienamente in linea con la nostra vision di costruire un campione globale nel settore dei cavi speciali”, ha aggiunto Francesco Gonzaga (in foto), partner di Andera Partners.

“Questa operazione altamente strategica rafforza il portafoglio prodotti, integrando tecnologie proprietarie ad alte prestazioni nei settori chiave dell’automazione e della difesa. Al contempo, accelera l’espansione geografica negli Stati Uniti, consolidando un presidio produttivo diretto sul mercato nordamericano”, ha concluso Igor Calcio Gaudino, cio di Equiter.