Banco Desio emette covered bond da 350 milioni di euro
Banco di Desio e della Brianza ha concluso il collocamento di un nuovo covered bond da 350 milioni di euro, a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG, rating AA+ da parte di Fitch), con scadenza a 5,5 anni e destinato a investitori istituzionali. L’operazione ha raccolto ordini per oltre 570 milioni di euro, consentendo di fissare il rendimento a 41 punti base sopra il mid-swap.
Dettagli dell’operazione
Il book ha registrato una composizione di elevata qualità: il 37% è stato distribuito presso banche e il 34% presso fund manager. Sul fronte geografico, circa il 41% degli ordini è provenuto dall’estero, con una rilevante presenza di grandi investitori europei. L’emissione si inserisce nel Funding Plan 2026 della banca e conferma la continuità di accesso al mercato del funding wholesale in differenti giurisdizioni.
Il collocamento è stato curato da Bnp Paribas (arranger del programma), Banco Santander, Intesa Sanpaolo, Nord/LB e Unicredit, che hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Il commento
L’amministratore delegato Stefano Vittorio Kuhn (in foto) ha sottolineato: “Questa nuova operazione che ci consente di ampliare le nostre risorse di funding a supporto delle nuove erogazioni di credito per la nostra clientela”.
