Gli advisor del bond da 15 milioni di euro di Opificio Energia

Finint Investments, quale società di gestione del fondo comune di investimento “Fondo PMI Italia III”, ha emesso un prestito obbligazionario da parte di Opificio Energia, per un ammontare nominale complessivo pari a 15 milioni di euro. Opificio Energia fa parte del Gruppo Renco, attivo a livello internazionale come general contractor nell’impiantistica industriale e nel project finance, con focus su oil & gas ed energy.

I professionisti coinvolti

Nell’operazione, Finint Investments ha agito in qualità di arranger, dealer, investitore e rappresentante comune dei portatori dei titoli di debito, mentre Banca Finint ha svolto il ruolo di paying agent, calculation agent e banca depositaria. Per Finint Investments l’operazione è stata gestita da Luca Novati, head of private debt (in foto), e Francesco Gressani, senior fund manager.

Hogan Lovells Cadwalader ha agito come advisor legale di Finint Investments.

I dettagli dell’emissione

L’emissione è stata strutturata in forma di private placement e rivolta a investitori istituzionali. Il prestito obbligazionario ha una durata di sei anni e mezzo, con scadenza nel 2033, e prevede il rimborso del capitale in più soluzioni sulla base di un piano di ammortamento. I titoli sono caratterizzati da un tasso di interesse variabile crescente indicizzato all’Euribor a 6 mesi, con pagamento degli interessi su base semestrale. Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da diversi investitori istituzionali.