Credem aggiorna il suo programma di cambiali finanziarie da 1 miliardo di euro. Gli advisor
Credito Emiliano (Credem) ha concluso l’aggiornamento e rinnovo del programma di cambiali finanziarie multivaluta da 1 miliardo di euro. L’operazione, che riguarda uno strumento di finanziamento a breve termine destinato a investitori qualificati, introduce novità sul fronte della quotazione.
Gli advisor coinvolti
Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di arranger, mentre Banca Akros, Banco Santander, BNP Paribas, Equita sim e ING Bank hanno agito in qualità di dealer. Citibank ha agito in qualità di Paying Agent. Per Banca Akros l’operazione è stata seguita dal team Debt Capital Market formato da Giada Sonego, responsabile, Mario Negri e Francesco Baldelli.
Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Credem, mentre Chiomenti ha affiancato l’arranger e i dealer.
Dettagli dell’operazione
Il programma, originariamente istituito nel 2023 con l’obiettivo di diversificare le fonti di finanziamento del gruppo, consente l’emissione di strumenti di debito a breve termine destinati a investitori qualificati, in forma dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan, con scadenze comprese tra uno e dodici mesi e denominati in euro, dollari statunitensi o sterline britanniche.
Tra le principali novità introdotte con il rinnovo figura il rilascio, da parte di Borsa Italiana, del giudizio di ammissibilità alla quotazione delle cambiali finanziarie emesse nell’ambito del programma sul segmento professionale di Euronext Access Milan, il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il programma è stato strutturato in conformità ai criteri e ai requisiti previsti dalla Short-Term European Paper Market Convention e ha ottenuto la relativa certificazione di conformità (STEP Label).
