Agos cartolarizza crediti per 1,1 miliardi. È la prima operazione Sts in Italia
L’operazione, la sedicesima per la società di credito al consumo, riguarda crediti performing del valore di circa 1,1 miliardi di euro. I titoli senior, mezzanine e junior sono stati emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z70 Srl. I titoli senior, con rating Fitch e DBRS AA/AA(h), per un valore di 756 milioni di euro, sono stati interamente collocati sul mercato a investitori istituzionali con una richiesta pari a due volte i titoli disponibili.
L’operazione è stata realizzata con il contributo di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, in qualità di Joint Arranger, Joint Lead Manager e Sole Bookrunner, Banca Akros in qualità di Joint Arranger e Joint Lead Manager, nonché Merrill Lynch e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers.
Il servizio di corporate servicer del veicolo e di pool audit è svolto da Zenith Service. Il ruolo di rappresentante dei portatori di titoli è ricoperto da Accounting Partners.
Finora sono state undici le operazioni simili notificate all’autorità di controllo degli strumenti finanziari e dei mercati Esma, delle quali tre provenienti dall’Olanda, due dalla Germania e due Uk).