Aumento di capitale da 100 milioni di euro per Trevi Finanziaria Industriale. Partecipa anche Cdp Equity
Oggi Trevi Finanziaria Industriale ha deliberato un aumento di capitale in opzione per un importo di 100 milioni di euro. Mediobanca agisce in qualità di sole global coordinator e bookrunner dell’operazione. L’intervento di Mediobanca è volto a supportare il buon esito dell’aumento di capitale, nell’ambito della più ampia manovra finanziaria finalizzata, inter alia, al rifinanziamento e alla riduzione del debito, al rafforzamento della flessibilità finanziaria del Gruppo e al supporto dell’attuazione del piano industriale 2026-2029.
I dettagli dell’aumento di capitale di Trevi
L’aumento di capitale è assistito da un accordo di pre-garanzia ai sensi del quale Mediobanca si è impegnata, al verificarsi delle condizioni ivi previste e a termini in linea con la pressi di mercato per operazioni simili, a sottoscrivere un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle nuove azioni eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell’asta in Borsa dei diritti inoptati, per un importo massimo pari all’ammontare dell’aumento di capitale, al netto del controvalore dell’impegno di sottoscrizione assunto da Cdp Equity per una quota di 21,3 milioni di euro. Cdp Equity intende inoltre supportare Trevi nella sua potenziale funzione di aggregatore di aziende altamente specializzate favorendo, in linea con la propria mission, la crescita e la competitività dell’intero comparto.
Ricordiamo che nel gennaio 2023 Trevi Finanziaria Industriale aveva concluso un altro aumento di capitale eseguito nel contesto della più ampia operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento finanziario finalizzata a riequilibrare la situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo. All’epoca erano state sottoscritte 161.317.259 azioni ordinarie di nuova emissione della società, per un controvalore complessivo pari a 51.137.571,10 euro (di cui 25.568.785,55 euro a titolo di capitale e 25.568.785,55 euro a titolo di sovrapprezzo).
