Banca Imi nell’emissione da 80 mln di Estra
Banca Imi ha agito in qualità di Lead Manager e Sole Bookrunner nell’emissione di Estra, la multiutility toscana che fa capo a 99 Comuni delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena. Il gruppo ha collocato 80 milioni di euro di bond a investitori istituzionali e il titolo verrà quotato alla Borsa di Dublino.
Già nel luglio 2015, la società aveva collocato sulla Borsa di Dublino un prestito obbligazionario per 100 milioni a 7 anni e con cedola 3,75%, mentre nel luglio 2014 aveva quotato all’ExtraMot Pro un minibond da 50 milioni a luglio 2019 con cedola del 5%. La nuova emissione, che è senior unsecured e garantita dalla controllata Centria srl, ha scadenza 7 anni e paga una cedola del 2,45%.
Il collocamento delle obbligazioni, ha detto l’amministratore delegato del gruppo Alessandro Piazzi, “è un altro importante passo per far fronte agli ordinari piani di investimento che per l’anno corrente hanno già superato quota 50 milioni e alle necessità finanziarie in vista delle prossime gare per la distribuzione del gas per le quali Estra intende far valere il suo alto know how tecnologico”.
Estra ha chiuso il primo trimestre 2016 con un 323 milioni di euro di ricavi (+9,8% dai primi tre mesi 2015) e un ebitda consolidato di 30,5 milioni (+32,6%), a fronte di un debito finanziario netto di 190 milioni, in crescita dai 170 milioni di fine 2015, dopo due acquisizioni.
