venerdì 03 apr 2020
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Banco Bpm colloca bond senior non preferred per 750 milioni. I joint bookrunner

Banco Bpm colloca bond senior non preferred per 750 milioni. I joint bookrunner

Banco Bpm ha collocato la prima emissione obbligazionaria senior non preferred, per un ammontare di 750 milioni di euro.

La domanda, si legge in un comunicato dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna (nella foto), ha ottenuto ordini pari a circa 2,2 miliardi da parte di 210 investitori istituzionali.

Mediobanca, JP Morgan, Societe Generale, Banco Santander e Hsbc hanno agito in qualità di joint bookrunner, insieme a Banca Akros.

Il bond è un’emissione benchmark con scadenza cinque anni, paga una cedola fissa dell’1,625%, con uno spread sopra il tasso mid-swap di 193 punti base e un prezzo all’emissione pari a 99,87.

I titoli sono stati allocati prevalentemente ad asset manager (74,4%), banche (13,0%), hedge funds (6,0%) e compagnie assicurative/fondi pensione (4,3%). In termini di distribuzione geografica, Italia (35,6%), Regno Unito e Irlanda (29,2%), Francia (13,3%), Iberia (9,0%) e Germania/Austria (4,7%) hanno ottenuto la maggior parte dell’assegnazione finale.

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