Barclays nel senior secured di IGT da 750milioni di dollari

International Game Technology (IGT) prezza a 750milioni di dollari, con cedola 5.25% il bond senior secured con scadenza 2029. Il bond sarà emesso sul listino ufficiale di Euronext e ammesso al trading nel Global Exchange Market di Euronext Dublino.

I proventi dell’operazione, spiega la società in una nota, saranno utilizzati per ripagare

IGT intende utilizzare i proventi netti della vendita dei titoli per rimborsare in pieno gli utilizzi nell’ambito delle sue linee di credito revolving senior e per scopi aziendali generali che possono includere il pagamento di ammortamento programmato di 320mila euro dovuto per il suo senior term loan facility del 25 gennaio 2020.

Nell’operazione Barclays è joint global coordinator e ha agito con un team guidato da Enrico Chiapparoli (country Manager di barclays in Italia, nella foto) e composto da Sean Lynch (managing director leverage finance); Giulio La Corte (director); Carlo Calabria (head of coverage continental Europe); Paolo Vocaturo (associate) e Pietro Formelli (analyst).

Barclays nel senior secured di IGT da 750milioni di dollari

Noemi

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