Bper lancia un bond da 500 milioni, domande per oltre 1 miliardo

Bper (nella foto l’ad Alessandro Vandelli) ha lanciato un bond senior preferred ‘no grow’ dal valore di 500 milioni di euro a 5 anni, riservato a investitori istituzionali e con rendimento 220 punti base sul tasso Midswap.  Le domande hanno superato quota un miliardo di euro.

Lo spread finale equivale a un restringimento di 30 punti rispetto alle indicazioni iniziali di mid swap + 250 pb. Il rating atteso è pari a Ba3 (Moody’s) e BB (Fitch).

Il mandato per il collocamento è affidato a Barclays, Bnp Paribas, Citi, Mediobanca e Santander.

Per Barclays hanno lavorato Riccardo Abbona, Managing Director, Head of DCM RSG Italy and Grece; Rosario Lo Forti, Vice President e Pierluigi Di Dona, Analyst.

Bper lancia un bond da 500 milioni, domande per oltre 1 miliardo

Noemi

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