Campari con Mediobanca cede Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod

Affiancata da un team di Mediobanca, Campari ha annunciato un accordo per la vendita del 100% di Azienda Vinicola Tenute Sella & Mosca e di Teruzzi & Puthod.

L’acquirente è Terra Moretti Distribuzione, società partecipata da Terra Moretti e Simest, e nella quale entrerà a far parte anche N.U.O. Capital per un corrispettivo pari a 62 milioni in assenza di cassa o debito finanziario, dei quali 57 milioni in contanti al closing e per la restante parte con un pagamento differito a 4 anni garantito da pegno sulle quote di Teruzzi & Puthod e fruttifero di interessi.

Il business ceduto comprende il marchio Sella & Mosca, il marchio Teruzzi & Puthod, nonché i relativi vigneti, gli impianti per la vinificazione e la produzione, il magazzino e l’attivo immobiliare. Al 31 dicembre 2015, le due società hanno registrato vendite nette complessivamente pari a 21,4 milioni ed EBITDA pro-forma complessivamente pari a circa 3,2 milioni.  Il corrispettivo dell’operazione corrisponde quindi a un multiplo pari a 13,9 volte l’EBITDA pro-forma complessivo previsto per le due società nel 2016 (pari a circa 4,4 milioni).

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2016.

Per Mediobanca hanno agito Francesco Coatti, Managing Director, e Annalisa Rotunno, Director.

Sella & Mosca, situata in Sardegna, è una delle più importanti realtà vitivinicole italiane, con una tenuta tra le più vaste in tutta Europa (ben 550 ha vitati), specializzata nella coltivazione delle uve e nella vinificazione di vini fermi e spumanti, con una crescente presenza nel comparto dei vini di alta gamma tra cui i rossi Marchese di Villamarina, Tanca Farrà, Cannonau e Terre Rare, e i bianchi Monteoro e Vermentino di Gallura, Terre Bianche e Torbato. Teruzzi & Puthod rappresenta la più importante azienda del territorio di San Gimignano, in Toscana, e un marchio di grande prestigio nella Vernaccia di San Gimignano.

La sua gamma include vini di alta gamma quali Terre di Tufi, Arcidiavolo, Peperino. Con la cessione di Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod, che erano entrate a par parte del Gruppo Campari rispettivamente nel 2002 e nel 2005, Gruppo Campari perfeziona l’uscita dal business dei vini fermi italiani.

L’impegno per la dismissione del portafoglio dei vini fermi italiani era iniziato nel 2015 con la vendita della cantina vinicola italiana Enrico Serafino S.r.l. Terra Moretti Distribuzione S.r.l. è una società specializzata nella distribuzione e commercializzazione di vini che fa riferimento alla Holding Terra Moretti N.U.O. Capital è una Investment Company promossa recentemente con il supporto della famiglia Cheng / PAO di Hong Kong.

Noemi

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