CINQUE BANCHE PER IL BOND AT1 DA 1 MLD DI UNICREDIT

UniCredit ha emesso strumenti Additional Tier 1 per un miliardo di euro, e a gestire l'operazione sono state BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank, e la stessa UniCredit. I titoli, con cedola fissa al 6,7%, sono perpetui e richiamabili dopo 7 anni, con emissione prezzata alla pari. L'operazione ha registrato ordini per circa due miliardi di euro da parte di oltre 150 investitori, provenienti principalmente da Regno Unito (34%), Francia (20%), Italia (12%) e Germania/Austria (7%). I destinatari della distribuzione sono stati soprattutto fondi, per l'84%, poi banche,13%, e assicurazioni, 2%.

«Abbiamo deciso di procedere con l'operazione per evitare un po' dell'affollamento che è previsto questo mese sul mercato primario. – ha commentato alla stampa il responsabile del funding strategico di UniCredit Waleed El Amir (nella foto) – Ci aspettiamo che vengano annunciate operazioni da altre banche, quindi aveva senso muoverci il prima possibile».

La questione tempistica era stata sollevata in seguito all'andamento sul mercato di un analogo AT1 da 1,5 miliardi di euro lanciato ieri dalla Santander, prezzato alla pari con cedola al 6,25%. Il titolo ha avuto un andamento altalenante, scendendo nella prima parte della mattinata fino a 99,100, per poi recuperare in area 99,500. Ciò aveva preoccupato UniCredit e banche, le quali avevano considerato una posticipazione. 

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Noemi

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