DoValue emette le obbligazioni senior garantite per un importo complessivo di 300 milioni
DoValue ha completato l’emissione di obbligazioni senior garantite per un importo complessivo in linea capitale pari a 300 milioni di euro. La scadenza è nel 2026, con un tasso fisso del 3,375% annuo, con prezzo di emissione pari al 100%, riservato a alcuni investitori istituzionali.
L’emissione ha ricevuto interesse da parte degli investitori e si è registrata una oversubscription considerevole nel portafoglio ordini.
Il rendimento alla scadenza al momento del pricing rappresenta un miglioramento significativo rispetto a quello attribuito alle obbligazioni senior garantite esistenti con scadenza nel 2025, che sono state emesse nell’agosto del 2020.
Il rating è stato confermato in linea con il corporate credit rating di doValue a BB/Stable Outlook da parte di Standard & Poor’s e BB/Stable Outlook da parte di Fitch.
Le obbligazioni sono state ammesse a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF, organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
