Erg colloca green bond per 500 milioni. Le banche dell’emissione
Erg ha collocato un green bond a sette anni per un ammontare di 500 milioni.
La domanda, si legge in un comunicato, ha superato quota 3 miliardi, consentendo di ridurre lo spread a 95 punti base sopra il tasso midswap contro i 135 punti base dell’indicazione iniziale.
I titoli, che giungeranno a scadenza l’11 settembre 2027, pagheranno un coupon annuale fisso. Il rating atteso da parte di Fitch è di BBB-.
L’emissione, si legge in un comunicato, è gestita in qualità di joint bookrunners da UniCredit, Mediobanca, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib e Goldman Sachs International.
