lunedì 20 mag 2019
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Fca Bank lancia un bond senior da 650 milioni

Fca Bank lancia un bond senior da 650 milioni

Fca Bank, la joint venture tra Fiat Chrysler e Crédit Agricole, ha lanciato un bond senior non garantito da 650 milioni euro a scadenza giugno 2022 con uno spread di 137 punti base sopra il tasso midswap (indicazioni iniziali di 155-160).

L’emissione ha raccolto richieste per circa 2,7 miliardi di euro, fatto che ha convinto la finanziaria a innalzare l’ammontare previsto inizialmente per 500 milioni.

Il collocamento, che “consente al gruppo di rafforzare ulteriormente il profilo del passivo”, si legge in una nota, rappresenta il ritorno della banca sul mercato da settembre 2018, ha attratto circa 160 investitori.

L’operazione è stata seguita da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Citi, SMBC Nikko e Unicredit. Una volta emesso, il bond verrà quotato sul listino irlandese.

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