Finanziamento in pool da 120 milioni di euro per Elica
Elica, azienda attiva nei sistemi aspiranti per la cucina e punto di riferimento europeo nella produzione di motori elettrici per riscaldamento, ventilazione ed elettrodomestici, ha ottenuto un finanziamento in pool di 120 milioni di euro, destinato a sostenere il piano di sviluppo del Gruppo.
Le banche coinvolte
L’operazione è stata realizzata da un pool di primari istituti finanziari composto da Unicredit, in qualità di global coordinator, bookrunner, banca agente e Sace agent, BNL BNP Paribas, in qualità di global coordinator e bookrunner, con Banco Bpm, Crédit Agricole Italia e Bper Corporate & Investment Banking, che hanno partecipato all’operazione in qualità di banche finanziatrici. Il finanziamento, Il finanziamento, assistito da garanzia Sace, è stato coordinato per Unicredit da Andrea Burchi, regional manager Centro Nord, per BNL BNP Paribas da Gianluca Mariani, head of industrial manufacturing – large corporate coverage di BNL BNP Paribas e per Sace da Valerio Alessandrini, regional director area centro nord di Sace.
Chi è Elica
Fondata nel 1970 e con sede a Fabriano, Elica negli ultimi anni il Gruppo ha intrapreso un percorso di trasformazione volto ad ampliare la propria offerta nel mondo del cooking, rafforzare la presenza nei segmenti premium e sviluppare ulteriormente la distribuzione diretta, in particolare nei mercati europeo e nordamericano.
Il finanziamento è finalizzato a sostenere i piani di crescita del Gruppo industriale italiano all’avanguardia nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiranti da cucina. L’azienda punta, in dettaglio, ad accelerare la propria trasformazione industriale e commerciale, sostenendo lo sviluppo di nuovi prodotti, in ottica di innovazione e rafforzamento competitivo.
I commenti
Luca Barboni, amministratore delegato di Elica, ha commentato: “Questo finanziamento rafforza la nostra flessibilità finanziaria e ci consente di proseguire con determinazione negli investimenti in innovazione, sviluppo dei prodotti e crescita internazionale”.
Andrea Burchi, regional manager Centro Nord Unicredit, spiega: “Questa operazione attesta l’impegno di Unicredit al fianco delle imprese italiane che investono per innovare ed accrescere la propria competitività sui mercati globali. Abbiamo guidato la realizzazione di un finanziamento che sostiene il percorso di sviluppo industriale e internazionale di Elica, leader mondiale nei sistemi aspiranti per la cucina e punto di riferimento europeo nella produzione di motori elettrici. Supportare aziende fortemente radicate nei territori e capaci di generare valore attraverso innovazione, sostenibilità e qualità, rappresenta un elemento centrale della nostra strategia a supporto dell’economia reale”.
Gianluca Mariani, head of industrial manufacturing – large corporate coverage, di BNL BNP Paribas, ha dichiarato: “Con questa operazione, in cui abbiamo agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, sosteniamo il piano di sviluppo di Elica, dimostrando in modo concreto come BNL BNP Paribas metta le proprie competenze e le sinergie tra finanza, territorio e innovazione al servizio delle eccellenze del Made in Italy. In un contesto manifatturiero basato su reti di imprese interconnesse, il nostro contributo va oltre il credito: lavoriamo da protagonisti al fianco delle aziende per strutturare operazioni strategiche che ne accelerino lo sviluppo industriale, la competitività e l’espansione sui mercati internazionali. È questo il valore distintivo che possiamo offrire come banca fortemente radicata nei territori e parte di un Gruppo leader in Europa e presente in 64 mercati nel mondo”.
Valerio Alessandrini, regional director area centro nord di Sace, ha aggiunto: “Con questa operazione sosteniamo il piano di crescita internazionale di Elica, un’eccellenza italiana fortemente orientata ai mercati esteri. La garanzia Sace accompagnerà gli investimenti del Gruppo destinati a rafforzarne la presenza internazionale, ampliare l’offerta e sviluppare prodotti innovativi, ad alta efficienza energetica e a elevato contenuto tecnologico. Un intervento che conferma l’attenzione di Sace alla competitività delle imprese e alla valorizzazione delle eccellenze produttive dei territori, in linea con gli obiettivi del nostro nuovo piano strategico SACE50”.
