Fineurop Soditic con Consilium nella cessione di Tucano Urbano

Mandelli ha acquisito il controllo di Tucano Urbano rilevando le partecipazioni detenute dall’azionista di maggioranza Consilium e da altri soci di minoranza.
Fineurop Soditic ha assistito in qualità di M&A advisor il fondo venditore Consilium con il team di Germano Palumbo (nella foto) e Giacomo Barbieri. Gli aspetti legali sono stati seguiti da Studio legale Alpeggiani e Associati, con il team di Niccolò Piccone, e gli azionisti di minoranza dallo studio Gianni & Origoni. Per il Gruppo Mandelli invece Tavecchio & Associati ha agito in qualità di Tax Advisor. Gli aspetti legali sono stati seguiti dallo Studio legale BonelliErede, con un team guidato da Alessandro Balp e composto da Matteo Garofalo, Francesco Rigo, Carlo Novero, Giovanni Guglielmetti , Filippo Russo. BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato da Michel Miccoli con il supporto di Giuseppe Carello.

Tucano Urbano, costituita nel 1999 e con sede a Peschiera Borromeo (Milano), è attivo nel settore dell’abbigliamento e degli accessori per moto e scooter, con un fatturato 2021 previsto superiore a 15 milioni di euro. L’offerta di prodotti di Tucano Urbano comprende sistemi di protezione dalle intemperie, abbigliamento, guanti, antipioggia, caschi e altri accessori dedicati prevalentemente ai motociclisti urbani. Tucano Urbano serve oltre mille clienti, con una presenza consolidata sul mercato italiano e sui principali mercati europei tra cui Francia, Spagna e Gran Bretagna.

Marco Biollo è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione e Diego Sgorbati, alla guida della società dal 2016, è stato confermato nella carica di Amministratore Delegato. “Mandelli e Tucano Urbano sono realtà di grande successo e si completano vicendevolmente nelle rispettive competenze. Le sinergie tra le aziende permetteranno di realizzare un solido percorso di crescita e di ulteriore consolidamento sui mercati di riferimento”, dichiarano congiuntamente Marco Biollo e Diego Sgorbati.

Il Gruppo di cui Mandelli, fondato nel 1945 e con sede a Carate Brianza (MB), è attivo nel settore delle due ruote. Opera nel mercato europeo come produttore di biciclette e accessori a marchio Brera abbigliamento e accessori per motociclisti, occupando complessivamente circa 250 dipendenti. Il Gruppo prevede di chiudere l’esercizio 2021 con un turnover consolidato superiore a 60 milioni di euro e con un Ebitda margin atteso intorno al 12%.

Consilium è una società di gestione del risparmio indipendente dedicata all’attività di private equity con focus su opportunità di buy out e investimenti in capitale di sviluppo in aziende italiane di piccole e medie dimensioni. Ha gestito complessivamente oltre 300 milioni attraverso tre fondi chiusi più un quarto attualmente in raccolta.

Fineurop Soditic con Consilium nella cessione di Tucano Urbano

eleonora.fraschini@lcpublishinggroup.it

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