Finnat ed Envent nel bond da 16 milioni di Enertronica

Enertronica, società quotata all’AIM Italia, si prepara a emettere un prestito obbligazionario convertibile per massimi 16 milioni di euro denominato “Enertronica Convertibile 2017-2022”, costituito da un massimo di 2.963 obbligazioni del valore nominale di 5.400 euro ciascuna.

Il bond sarà emesso in via scindibile in due tranche, una A per massimo 4,995 milioni per massime 925 obbligazioni, e una B da 11,005.200, mediante emissione di 2.038 obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata unicamente a investitori qualificati.

Nell’operazione pecialist è Banca FinnatEuramerica, con Lorenzo Scimia, mentre nomad è Envent Capital Markets.

Il bond sarà quotato su AIM Italia di Borsa Italiana e contestualmente, a compendio dell’emissione, il consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a 16 milioni, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni.

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