Gli advisor dell’ingresso di Fondo Italiano d’Investimento e Stellex in Mecaer

Fondo Italiano d’Investimento SGR, tramite il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, ha siglato un accordo per l’ingresso nel capitale del Gruppo Mecaer, società italiana attiva nel settore aeronautico, dando il via al primo progetto di consolidamento della filiera dell’equipaggiamento aeronautico in Italia.

Kpmg Corporate Finance ha assistito Fondo Italiano d’Investimento e Stellex in qualità di financial advisor nell’ingresso nel capitale del Gruppo Mecaer. Il team di KPMG Corporate Finance che ha seguito il deal è il seguente: Paolo Mascaretti (Partner), Ernesto Guaragnella (Associate Director), Diego Bisogno (Associate) e Guido Mazzoleni (Executive).

Sempre Fondo Italiano e Stellex sono stati assistiti da CSP Associates, E&Y, Latham & Watkins, ERM e Marsh, oltre a ricevere il supporto finanziario di Solution Bank e Anthilia.

Gli azionisti di Mecaer sono stati assistiti dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

L’operazione vede FICC, il fondo gestito da Fondo Italiano d’Investimento focalizzato su operazioni di aggregazione di aziende italiane operanti in settori d’eccellenza, e Stellex Capital Management, primario operatore mid-market di private equity americano con rilevanti competenze nel settore globale dell’aerospace, guidare in partnership l’investimento per l’acquisizione delle quote dei fondi NB Renaissance Partners e Private Equity Partners e la sottoscrizione di un aumento di capitale per dotare l’Azienda delle risorse finanziarie necessarie a perseguire un ambizioso piano di sviluppo e internazionalizzazione, anche potenzialmente attraverso M&A. Il progetto è focalizzato non solo sul consolidamento in Italia, ma soprattutto nelle aree rilevanti per il settore (Nord America, Francia, UK, Germania), per il rafforzamento e completamento delle competenze e per l’ulteriore diversificazione della base clienti. L’operazione vede, inoltre, le famiglie fondatrici e Spagnolini in affiancamento dei fondi nel progetto di sviluppo.

“È un’operazione strategica per Fondo Italiano, per la rilevanza globale del settore aerospace, per le competenze specifiche che il Paese ha dimostrato di saper sviluppare e per le tecnologie abilitanti che riteniamo di poter far ulteriormente crescere grazie ad una piattaforma “best in class” come Mecaer”, afferma Antonio Pace, AD di Fondo Italiano d’Investimento.

Gli advisor dell’ingresso di Fondo Italiano d’Investimento e Stellex in Mecaer

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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