Gli advisor di Dexelance nell’aumento di capitale da 50 milioni di euro

Dexelance, gruppo industriale italiano attivo nel design, illuminazione e arredamento di alta gamma, ha portato a termine con successo un aumento di capitale in opzione per un valore complessivo di 50 milioni di euro, avviato lo scorso maggio. Equita ha affiancato la società in qualità di financial advisor nell’intera operazione. Il team di Equita coinvolto nell’operazione è stato guidato da Andrea Ferrari (in foto), head of equity capital markets.

I dettagli

Alla vigilia del lancio, Dexelance aveva comunicato di aver ricevuto impegni irrevocabili alla sottoscrizione da parte degli azionisti esistenti per circa 27 milioni di euro, a cui si sono successivamente aggiunte manifestazioni di interesse per ulteriori 8,9 milioni da parte di altri azionisti e investitori, raggiungendo una copertura pari a circa il 70% dell’offerta totale. Al termine del periodo di sottoscrizione, l’adesione all’offerta ha raggiunto il 99,5%, salendo al 100% a seguito della seduta di asta dei diritti inoptati.

Agli azionisti è stato offerto il diritto di sottoscrivere 5 nuove azioni ogni 4 diritti detenuti, a un prezzo di 1,51 euro per azione — pari a uno sconto del 18,9% rispetto al TERP — con l’attribuzione di 1 warrant gratuito per ciascuna nuova azione sottoscritta nell’ambito dell’aumento di capitale. L’operazione consentirà a Dexelance di beneficiare di una struttura patrimoniale più flessibile, in linea con la strategia di crescita organica e di espansione per linee esterne annunciata dal Gruppo.