Gli advisor di Italgas nell’acquisizione di una quota di Floene
Italgas ha firmato un accordo vincolante con Marubeni Corporation e Toho Gas Co. Ltd. per l’acquisto del 100% di Meet Europe Natural Gas, società che detiene il 22,5% del capitale sociale di Floene, operatore della distribuzione del gas in Portogallo. L’operazione, il cui equity value è stimato di circa 120 milioni di euro, rientra nel percorso di crescita attraverso M&A previsto dal piano strategico 2026-2032 annunciato a giugno. Il perfezionamento è subordinato ad alcune condizioni, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Gli advisor coinvolti
Nell’operazione Societe Generale e Rothschild & Co hanno agito in qualità di M&A advisor di Italgas. Per Societe Generale ha lavorato un team composto da Cristiano Cirulli, head of M&A e head of financial sponsor coverage per l’Italia, da Gianluca Fumarola, M&A Vice President, e da Giovanni Masi, M&A Analyst, per l’Italia, affiancati per la Spagna da Juan Jose Garcia Pozuelo, M&A Director.
Rothschild & Co ha operato con un team guidato da Alessandro Bertolini Clerici, Partner e Head of Energy & Power Italy, insieme a Tommaso Bricola, Managing Director, Edoardo Pasquotti, Assistant Director, Matteo Zanotto, Associate, e Angela Quarto, Analyst.
Dettagli dell’operazione
Attraverso l’acquisizione, Italgas assumerebbe un ruolo industriale all’interno della partnership tramite il controllo congiunto di Floene, operatore che conta circa 1,1 milioni di utenti attivi nei segmenti residenziale e industriale e una rete di circa 14.000 km. La società detiene cinque concessioni di distribuzione del gas in aree strategiche del Paese, tra cui l’area metropolitana di Lisbona, e gestisce la distribuzione in ulteriori zone del Portogallo attraverso un sistema di licenze. L’operazione punterebbe a combinare la presenza locale di Floene con l’esperienza di Italgas nella digitalizzazione delle reti, nell’innovazione e nell’efficienza operativa.
