Houlihan Lokey con Libero Acquisition e Sunrise Investments nell’opa su Italiaonline
Houlihan Lokey assiste Libero Acquisition e Sunrise Investments nell’opa volontaria su Italiaonline.
A Libero Acquisition, che fa capo all’imprenditore egiziano Naguib Sawiris (nella foto), fa già capo il 58,8% della società quotata. L’offerta è finalizzata al delisting.
Il prezzo dell’offerta, si legge in un comunicato, è pari a 2,82 euro per azione, con un premio del 23,2% sulla media dei prezzi dell’ultimo anno.
L’operazione è articolata e coinvolge GL Europe Luxembourg e GoldenTree Asset Management Lux, che insieme a Libero Acquisition detengono l’89% circa del capitale della quotata. I tre veicoli hanno in mano il 100% di Sunrise Investments.
L’esborso massimo dell’offerta è pari a 36.412.054,32 euro.
Banca Imi funge da intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Morrow Sodali è stato nominato global information agent.
Il team di Houlihan Lokey che ha seguito l’operazione è guidato dal leader Filippo Bruno e composto dall’associate Marco Mezzadri e dall’analyst Emanuele Fabbri.
