Il Gruppo Grigolin al controllo di Pre System. Tutti gli advisor
Il Gruppo Grigolin, tramite la controllata Grigolin Holding, ha acquisito l’80% del capitale di Pre System, società con sede a Sedegliano (Udine) attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di manufatti e strutture prefabbricate in calcestruzzo, oltre alla realizzazione di edifici “chiavi in mano” per uso industriale e commerciale. L’operazione comprende anche la controllata Mozzo Prefabbricati, con sede a Zevio (Verona), attiva nel medesimo comparto. Nel complesso, Pre System e Mozzo Prefabbricati hanno generato ricavi consolidati pari a circa 70 milioni di euro nell’ultimo esercizio.
Con l’operazione, il Gruppo Grigolin amplia la propria capacità produttiva nel settore della prefabbricazione industriale e consolida la propria posizione nel mercato italiano delle costruzioni. Il gruppo, di proprietà della famiglia omonima, opera lungo l’intera filiera produttiva del comparto edilizio, dalla progettazione alla produzione e commercializzazione di materiali da costruzione, fino alla posa in opera di soluzioni integrate. Le attività riguardano i settori del calcestruzzo, degli inerti, del cemento e delle costruzioni, oltre alla prefabbricazione, svolta anche tramite le controllate Nuova Tesi System e Magnetti Building.
Gli advisor coinvolti
I soci di Pre System sono stati assistiti da Mediolanum Investment Banking in qualità di advisor finanziario. Il team è stato guidato dal direttore Diego Selva, con Lorenzo Di Rosa, responsabile M&A & Debt Advisory, e composto da Giovanni Oleggini, Valentino Cerboni, Chiara Scibilia e Marco Gabbiani.
Gli aspetti legali dei venditori sono stati curati dallo studio ADVANT NCTM. Gli aspetti contabili e fiscali sono stati seguiti dallo Studio Michelutti di Udine.
Il Gruppo Grigolin è stato seguito da Banca Finint in qualità di advisor finanziario esclusivo dell’acquirente, con il team di Corporate Finance guidato da Andrea Chiappa e composto da Pietro Favale, Andrea Ometto e Gianmarco Perrella. Il coverage lungo l’intera operazione è stato curato da Jacopo Dall’Armellina, Head of Group Commercial Corporate. Gli aspetti legali lato acquirente sono stati curati dall’avvocato Davide Sorbara.
