Illimity e Finwave: sì ad Altermaind. Tutti gli advisor del closing
Si è chiuso il 24 dicembre l’accordo (anticipato qui) tra Illimity Bank e il Gruppo Finwave / OCS, attraverso la società Fibonacci Subco, controllata da fondi gestiti da Apax Partners LLP, per il trasferimento del 52% delle quote della NewCo denominata “altermAInd” alla società Fibonacci, per un corrispettivo di 62,4 milioni di euro.
Illimity è stata assistita da Deloitte Legal, quale consulente legale, e da Deloitte Financial Advisor, quale consulente finanziario, mentre Fibonacci e Apax sono assistiti da Advant NCTM e Ashurst, quali consulenti legali, e dall’advisor E&Y.
In particolare sono scesi in campo Umberto Rorai (in foto), Laura Azzali e Jacopo Alessandrini di Deloitte per la parte finance.
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I dettagli dell’operazione
L’operazione consentirà ad Illimity di generare importanti benefici economici e patrimoniali, in particolare una plusvalenza netta pari a circa 52 milioni di euro1 ed un impatto positivo in termini di CET 1 ratio di circa 90 punti base2, oltre a risparmi strutturali sui costi operativi sostenuti da illimity per la tecnologia, con un atteso miglioramento complessivo della leva operativa della Banca, grazie al contratto di full outsourcing del sistema informativo concluso per un periodo di 10 anni tra la Banca e altermAInd, che diventa pienamente operativa.
L’accordo, che si inserisce nella strategia di illimity di progressiva valorizzazione sul mercato delle proprie competenze e capacità IT, con l’obiettivo di mantenere anche in futuro il vantaggio tecnologico costruito in questi anni dalla Banca, potrà inoltre consentire di supportare la futura redditività della Banca, grazie alla partecipazione ai proventi generati dai nuovi business di altermAInd, ivi incluse le soluzioni di Artificial Intelligence, e alla potenziale ulteriore valorizzazione della propria quota di partecipazione in tale società.
Al closing, oltre alla stipula del patto parasociale tra i soci, è stato adottato il nuovo statuto di altermAInd e sono stati eletti gli organi sociali, con Andrea Pettinelli nominato presidente esecutivo e Filipe Teixeira nominato amministratore delegato.
