Imi, Akros e Barclays nel bond da 300 mln di Società italiana Condotte d’Acqua

Banca Imi, Banca Akros e Barclays è il pool di banche coinvolto nell’emissione del primo bond di Società italiana Condotte d’Acqua spa, che ha iniziato questa settimana il roadshow. 

Il bond, per 300 milioni di euro, sarà di tipo senior unsecured e high yield. 

La società di costruzioni, fondata 135 anni fa e controllata dalla famiglia Bruno Tolomei tramite la holding Ferfina spa, punterebbe a rifinanziare 274 milioni di euro di debito bancario esistente a condizioni più vantaggiose. Il gruppo ha registrato un fatturato nel 2014 pari a 1,125 miliardi  (da 765 milioni nel 2011) e l’Italia rappresenta solo un terzo dei 5.9 miliardi di ordini in portafoglio a fine marzo.

Successivamente all’emissione del bond, Condotte otterrà un’ulteriore linea di credito revolving da 50 milioni a 18 mesi che va a sommarsi ad altri 300 milioni di linee a breve già in essere. Infine la società ha emesso 940,5 milioni di performance o advanced paynent bond a garanzia di commesse alle quali sta lavorando.

Noemi

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