ION scatenata: opa su Cerved Group con Gic e FSI. Gli advisor dell’operazione

Il veicolo irlandese Castor, controllato dal fondo Ion Capital Partners Limited, lancia un’opa a 9,5 euro per azione sulla totalità delle azioni di Cerved Group (guidato dall’amministratore delegato Andrea Mignanelli – nella foto). Il prezzo incorpora  un premio pari al 34,9% rispetto alla quotazione ufficiale delle azioni alla data del 5 marzo scorso (7,04 euro) e un  premio del 43%  rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi  ufficiali registrati dalle azioni negli ultimi 12 mesi (6,64 euro). Il controvalore massimo dell’offerta è di 195,2 milioni di euro, comprese le azioni proprie, nel caso in cui tutti i titoli fossero portati in adesione.

L’offerente è assistito da Credit Suisse Securities (lead advisor, che agisce con un team composto da Andrea Donzelli, managing director co head investment banking Italy, Giuseppe Monarchi, managing director e global head media e telecom per l’expertise digital e dati, Andrea Bracchi, director responsabile M&A Italy, e Marco Staccoli, managing director Fig Italy), Sociedad De Valores, Goldman Sachs Bank Europe e IMI-CIB Intesa Sanpaolo, in qualità di consulenti finanziari, e da Chiomenti e Cleary Gottlieb in qualità di consulenti legali.

Il capitale sociale dell’offerente (società di diritto italiano) è completamente detenuto dalla società irlandese Castor Bidco Holdings Limited (Bidco Parent), a sua volta interamente controllata dall’irlandese Fermion, partecipata per l’85,75% dal fondo Ion Capital Partners Limited, anch’esso irlandese, per il 10% da Gic Private Limited, fondo di investimento sovrano fondato dal governo di Singapore nel 1981, e per il 4,25% da alcuni investitori istituzionali. Ion Capital è interamente e indirettamente detenuto da Andrea Pignataro.

FSI, società di gestione del fondo di investimento alternativo riservato Fsi, guidata da Maurizio Tamagnini, ha sottoscritto il 7 marzo scorso con Fermion un accordo avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere, a fronte del versamento di un importo pari a 150 milioni, uno strumento finanziario emesso da Bidco Parent, riscattabile o convertibile in azioni di categoria speciale di questa ultima.

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Noemi

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