IR TOP Consulting advisor emissione bond da 12 milioni di Renergetica

Renergetica ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario del valore complessivo sino a 12 milioni di euro, volto al finanziamento della pipeline in corso di sviluppo sui mercati di riferimento (Italia, Usa, Cile e Colombia), per un totale di circa 1,2 gigawatt, e all’implementazione del business su nuovi mercati europei.

IR TOP Consulting ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell’arrangement dell’operazione.

Il bond, si legge in un comunicato, “sarà sottoscritto entro la prima decade del mese di agosto da primari investitori professionali… per una tranche senior del valore di 8 milioni di euro e, per una tranche subordinata e postergata nel rimborso rispetto alla senior (rimborso che avverrà in unica soluzione alla scadenza del prestito) di 4 milioni, dal socio di controllo della società, Exacto, in sostituzione del finanziamento soci attualmente in essere.

Il bond ha durata quinquennale, tasso fisso del 5,70% e cedola semestrale; “ha l’obiettivo di aumentare la disponibilità finanziaria di Renergetica per lo sviluppo e l’implementazione del business”.

IR TOP Consulting advisor emissione bond da 12 milioni di Renergetica

Noemi

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