martedì 10 dic 2019
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Morgan Stanley con Igd in emissione nuovi bond per 400 milioni

Morgan Stanley con Igd in emissione nuovi bond per 400 milioni

Immobiliare Grande Distribuzione (Igd) ha collocato nuove obbligazioni per 400 milioni di euro, durata cinque anni, cedola del 2,125%, inferiore all’attuale costo del debito (2,4%).

Morgan Stanley ha svolto il ruolo di global coordinator dell’operazione, con un team guidato dall’executive director Matteo Benedetto  (nella foto).

I proventi netti dell’emissione, si legge in un comunicato del gruppo guidato dall’amministratore delegato Claudio Albertini, saranno destinati al rifinanziamento parziale dell’indebitamento esistente – in particolare delle obbligazioni esistenti -, nonché alla gestione operativa generale.

L’offerta d’acquisto riguardava i prestiti obbligazionari denominati “€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021” e “€162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022”, per un ammontare finale di 237.607.000 euro.

I nuovi bond hanno scadenza 28 novembre 2024, prezzo di emissione pari al 99,336% del valore nominale, tasso fisso pari al 2,125% per anno, da corrispondersi annualmente in via posticipata, con eventuale incremento non superiore all’1,25% per anno al verificarsi di determinati eventi legati al rating, rimborso alla pari e in unica soluzione alla data di scadenza, congiuntamente agli interessi da corrispondersi alla medesima data, ferme restando il rimborso anticipato in determinate ipotesi.

Igd è un player del settore immobiliare retail, sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale ed è presente nella distribuzione retail in Romania. Il patrimonio immobiliare del gruppo, valutato in circa 2,388 miliardi al 30 giugno scorso, comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 27 tra gallerie commerciali e retail park, un terreno oggetto di sviluppo diretto, un immobile per trading e cinque ulteriori proprietà immobiliari. In Romania, Igd ha 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio.

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