Morgan Stanley con Igd in emissione nuovi bond per 400 milioni

Immobiliare Grande Distribuzione (Igd) ha collocato nuove obbligazioni per 400 milioni di euro, durata cinque anni, cedola del 2,125%, inferiore all’attuale costo del debito (2,4%).

Morgan Stanley ha svolto il ruolo di global coordinator dell’operazione, con un team guidato dall’executive director Matteo Benedetto  (nella foto).

I proventi netti dell’emissione, si legge in un comunicato del gruppo guidato dall’amministratore delegato Claudio Albertini, saranno destinati al rifinanziamento parziale dell’indebitamento esistente – in particolare delle obbligazioni esistenti -, nonché alla gestione operativa generale.

L’offerta d’acquisto riguardava i prestiti obbligazionari denominati “€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021” e “€162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022”, per un ammontare finale di 237.607.000 euro.

I nuovi bond hanno scadenza 28 novembre 2024, prezzo di emissione pari al 99,336% del valore nominale, tasso fisso pari al 2,125% per anno, da corrispondersi annualmente in via posticipata, con eventuale incremento non superiore all’1,25% per anno al verificarsi di determinati eventi legati al rating, rimborso alla pari e in unica soluzione alla data di scadenza, congiuntamente agli interessi da corrispondersi alla medesima data, ferme restando il rimborso anticipato in determinate ipotesi.

Igd è un player del settore immobiliare retail, sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale ed è presente nella distribuzione retail in Romania. Il patrimonio immobiliare del gruppo, valutato in circa 2,388 miliardi al 30 giugno scorso, comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 27 tra gallerie commerciali e retail park, un terreno oggetto di sviluppo diretto, un immobile per trading e cinque ulteriori proprietà immobiliari. In Romania, Igd ha 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio.

Noemi

SHARE