lunedì 24 feb 2020
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Mps colloca un bond da 750 milioni, ordini per 1,6 miliardi

Mps colloca un bond da 750 milioni, ordini per 1,6 miliardi

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred a tasso fisso con scadenza 5 anni e tre mesi (aprile 2025), destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services e Santander hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.

La transazione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini finali per circa 1,2 miliardi da parte di oltre 115 investitori. Grazie alla forte domanda, che durante l’emissione è arrivata a superare 1,6 miliardi, il rendimento indicato inizialmente in area 3% è stato portato ad un livello finale pari al 2,7%.

Il titolo di Mps è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (55%), Banche/Private Banks (27%), Fondi Hedge (12%), Fondi Pensione e Assicurazioni (5%) e altri (1%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito e Irlanda (44%), Italia (39%), altri paesi (17%).

L’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme di BMPS, con rating atteso di Caa1 (Moody’s) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.

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