Newlat Group avvia la cessione del 6,8% di Newlat Food. Gli advisor

Newlat Group ha avviato un’operazione di cessione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie di Newlat Food, pari a circa il 6,8% del capitale sociale della società.

GLI ADVISOR

Equita SIM agisce in qualità di sole global coordinator e bookrunner dell’offerta. BonelliErede agisce in qualità di legal counsel dell’azionista venditore.

I DETTAGLI

L’offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali (compresi gli investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato). La procedura di bookbuilding avrà inizio immediatamente. L’azionista venditore si riserva il diritto di variare i termini o la tempistica dell’offerta in qualsiasi momento.

Nel contesto dell’offerta, l’azionista venditore sottoscriverà un impegno a non disporre delle ulteriori azioni di Newlat Food dal medesimo detenute e che verrà a detenere per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, l’azionista venditore non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Newlat Food dal medesimo detenute senza il preventivo consenso scritto del sole global coordinator e bookrunner.

I proventi derivanti dall’offerta, che saranno percepiti esclusivamente dall’azionista venditore, verranno utilizzati, tra l’altro, per dare integrale esecuzione entro il 30 luglio 2025 all’opzione di acquisto concessa da Mitsubishi Corporation all’azionista venditore, ai sensi del patto parasociale sottoscritto in data 30 luglio 2024, avente a oggetto n. 9.319.841 azioni Newlat Food, corrispondenti al 21,2% circa del capitale sociale.