Il pool di banche composto da Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw e Mediobanca.
Con quest’operazione, la BCC Roma porta a 150 le proprie filiali alle quali si aggiungono 30 sportelli di tesoreria dislocati fra Lazio e Abruzzo ed, entro fine anno, un bacino di 30 mila soci.
Il progetto a sostegno dell’imprenditoria femminile è dotato di un plafond da 28 milioni di euro e prodotti di finanziamento e servizi extra-bancari dedicati a imprenditrici e lavoratrici autonome.
IPO (De-listing/Dual-listing)
Scenari
RAIWAY AVVIA L’IPO CON IMI, CREDIT SUISSE, MEDIOBANCA E LEONARDO
Le banche agiscono in qualità di coordinatori dell'offerta globale e joint bookrunner, mentre Banca Leonardo è advisor finanziario, con un team composto da Matteo Manfredi, André Pichler e Nunzio Laurenziello.
Il corrispettivo per l'operazione ammonta a 60 milioni di euro (equity value) e sarà corrisposto, per 50 milioni, da Waste Italia e per 10 milioni, da Kinexia.
Si tratta di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, garantito e non convertibile con scadenza 2019.
Nominato anche direttore commerciale, Passafiume Alfieri proviene dal Gruppo BNP Paribas, dove era entrato nel 2007 come responsabile Retail Marketing Individuals, per assumere poi, dal 2009, il ruolo di direttore commerciale all’interno del Polo BNP Paribas
Per Banca IMI ha agito il team Credit Solutions Group del Capital Markets guidato da Biagio Giacalone.
Si tratta di Filiberto Longhin di Padova e Gianluca Lamaro di Roma, i quali debuttano nella nuova Private Advisory Unit del gruppo di Deutsche Bank.
I finanziamenti sono destinati per nuovi investimenti per sviluppare attività d'impresa o della libera professione, per start-up o per favorire la ripresa di Pmi o lavoratrici autonome che a causa della crisi siano in
