La linea di credito è finalizzata all'implementazione del Piano Industriale 2014-2018 del gruppo, che prevede tra l'altro l'ampliamento della gamma prodotti e l'ingresso in mercati ad elevato potenziale quali Usa, Brasile, Sud-Est asiatico.
È la nuova società consortile per azioni del gruppo Bnp Paribas, nel quale confluiranno 2.000 professionisti provenienti dalle diverse Società del Gruppo operanti in Italia.
Il prestito ha scadenza 2019 e cedola del 6,35%.
Baldi & Partners, nella persona di Guido Prati, e PwC, con un team composto da Marco Tanzi Marlotti e Niccolò Cavina, hanno agito in qualità di advisor finanziari.
Il closing è previsto entro il mese di gennaio 2015.
sono UniCredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Carige e UniCredit Factoring.
L'investimento, ha precisato il private equity, sarà realizzato attraverso Carlyle Europe Partners IV, fondo di buyout focalizzato su operazioni nel segmento upper-mid market, e rappresenterà la terza operazione.
Sono Banca Aletti, Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, J.P. Morgan, Mediobanca International, Société Générale, The Royal Bank of Scotland e Unicredit.
La società spagnola sarebbe assistita da Leonardo & Co.
Per Tamburi Investment Partners ha agito il direttore generale Claudio Berretti.
