Pool di banche per le emissioni di Acea da 1 miliardo
Nuova emissione obbligazionaria in due tranche per Acea, una delle principali multiutility italiane. La prima tranche ha un importo pari a 300 milioni di euro con tasso variabile e scadenza 2023, la seconda tranche ha un importo pari a 700 milioni, cedola 1.5% e scadenza 2027.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito delEuro Medium Term Note Programme da €3 miliardi di Acea e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Nel contesto dell’operazione Banca Imi, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca, Natixis, Société Générale, UBI Banca e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunner.
