giovedì 21 mar 2019
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Pool di banche nel primo Climate action bond di Snam

Pool di banche nel primo Climate action bond di Snam

Snam ha concluso con successo l’emissione del suo primo Climate Action Bond, emissione i cui proventi verranno utilizzati per finanziare e, in parte, rifinanziare i cosiddetti eligible projects come definiti nel Climate Action Bond Framework di Snam, cioè investimenti green nel biometano e nell’efficienza energetica e per il miglioramento dell’impatto ambientale delle attività del gruppo, in vista dell’obiettivo di riduzione delle nostre emissioni di metano del 25% entro il 2025.

Il bond ha un importo di 500 milioni di euro, scadenza 28 agosto 2025 e paga una cedola annua dell’1,25% con un prezzo re-offer di 99,489 (corrispondente a uno spread di 103 punti base sul mid swap di riferimento). L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha fatto registrare una domanda pari a circa 5 volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. Le obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 10 miliardi di euro deliberato lo scorso ottobre e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, ING, Mediobanca e MUFG. BofA Merrill Lynch ha agito in qualità di Sole Structuring Agent.

Tramite l’emissione del primo Climate Action Bond in Europa, Snam punta a consolidare il proprio ruolo nella transizione energetica in Europa, a promuovere la consapevolezza degli investitori verso le iniziative e gli investimenti ESG dell’azienda e a diversificare la propria base di investitori. Snam è stata recentemente ammessa nel Corporate Forum for Sustainable Finance, un’iniziativa di imprese europee nata con l’obiettivo di costruire una rete di scambio di idee e proposte utili per lo sviluppo della finanza sostenibile, collegata a progetti che generano un impatto positivo per l’ambiente. 

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