Popolare di Sondrio lancia un covered bond da 500 milioni
Dopo due anni di assenza, Banca Popolare di Sondrio torna sul mercato dei covered bond con una emissione da 500 milioni di euro con scadenza 7 anni.
Il titolo è stato prezzato 52 punti base oltre il tasso midswap, al di sotto delle indicazioni di avvio fissate a 60 punti base, 2 centesimi sotto lo spread del BTp a 7 anni. La cedola dello 0,75 per cento a tasso fisso è garantita da mutui residenziali.
Le banche incaricate di gestire l’operazione sono Bnp Paribas, Hsbc, Natixis, Nomura, Sg Cib e UniCredit.
Il gruppo ha raccolto richieste per1,5 miliardi da 80 investitori provenienti per la maggior parte dall’Italia (51%) ma anche da Germania (25%), dalla Gran Bretagna e dalla Svizzera (5% ciascuno). Per quanto riguarda la tipologia di investitori, quelli di natura bancaria hanno rappresentato il 34% dei sottoscrittori, i fondi di investimento il 28%, le assicurazioni il 9% mentre le banche centrali e dalla Bce che hanno sottoscritto il 24%.
