giovedì 21 feb 2019
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Sga colloca il bond da 250 milioni con Ubs e Imi

Sga colloca il bond da 250 milioni con Ubs e Imi

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, Sga colloca il suo primo senior bond unsecured per 250 milioni di euro, a valere sul programma EMTN di 1 miliardo di euro, deliberato dall’assemblea degli azionisti il 10 maggio scorso e approvato dalla Borsa del Lussemburgo.

L’obbligazione ha scadenza quinquennale e prevede il pagamento di una cedola annuale fissa del 2,625%. L’emissione, che è stata riservata a investitori qualificati e istituzionali e prevede un taglio minimo di 100mia euro, ha ottenuto il rating BBB- da Fitch e sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo.

L’operazione ha riscontrato l’interesse di oltre 50 investitori italiani ed esteri, che hanno espresso ordini per un controvalore complessivo superiore all’ammontare previsto per l’emissione.

Per il collocamento dell’obbligazione, Sga è stata assistita da UBS in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner e da Banca IIMI, Barclays ed Equita SIM in qualità di Joint Bookrunner.

 

(Nella foto Marina Natale, amministratore delegato di Sga)

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