mercoledì 22 mag 2019
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Värde e Guber guidano l’acquisto di 734 milioni di npls da 22 Bcc

Värde e Guber guidano l’acquisto di 734 milioni di npls da 22 Bcc

Un gruppo di investitori guidato da Värde Partners e Guber Banca, in collaborazione con Barclays quale partner finanziario, si è aggiudicato un portafoglio di crediti in sofferenza originati da 22 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse di Risparmio distribuite sull’intero territorio nazionale dal valore lordo di libro pari a circa 734 milioni.

Il portafoglio comprende oltre 1.300 posizioni, la maggior parte secured e in parte minore unsecured, ed è localizzato prevalentemente nel Nord-Est e nel Nord-Ovest.

Nel dettaglio, l’acquisto del portafoglio è stato effettuato da un veicolo per la cartolarizzazione che emette multi-tranche notes, delle quali la parte senior(pari al 70%) viene sottoscritta dalle Banche stesse e la parte junior verrà finanziata in maggioranza da Värde Partners, che agisce con Francisco Milone (nella foto), Partner e Responsabile del Real Estate in Europa.  Una quota di minoranza delle notes sarà detenuta da Guber Banca che svolgerà, inoltre, il ruolo di servicer del portafoglio.

Questa operazione segue l’acquisizione, annunciata a luglio 2018, di un portafoglio di NPL dal valore loro di libro (GBV) di 1,397 miliardi ceduti sempre da un gruppo di banche di credito cooperativo (leggi la notizia su financecommunity.it).

Nell’operazione, Centrale Credit & Real Estate Solutions (CCRES), società del Gruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, e Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) hanno operato in qualità di advisor, coordinando le banche coinvolte sia nel processo di individuazione dei portafogli da cedere sia nell’iter di vendita, e in qualità di arranger, strutturando una nuova operazione di cartolarizzazione a valere sulla piattaforma multi-originator per la cartolarizzazione di crediti in sofferenza di banche del mondo cooperativo.

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