Gli advisor di NextGeo nella cessione a Fincantieri

I soci reinvestitori di Next Geosolutions, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nelle geoscienze marine e nei servizi di supporto alle costruzioni offshore, hanno sottoscritto accordi vincolanti con Fincantieri nell’ambito dell’operazione annunciata dal gruppo qualche settimana fa (ne avevamo parlato qui). Gli accordi sono stati siglati contestualmente al closing dell’operazione di compravendita tra Fincantieri e Marnavi, quest’ultima cedente della partecipazione di controllo in NextGeo.

Dettagli dell’operazione

Gli accordi prevedono che i soci reinvestitori cedano, contestualmente al closing della compravendita tra Fincantieri e Marnavi, una quota delle rispettive partecipazioni non superiore al 30% del totale detenuto, a un prezzo pari a quello riconosciuto a Marnavi, ossia 16,25 euro per azione. La restante parte delle partecipazioni resterà invece nelle mani dei soci reinvestitori, che non la apporteranno all’offerta pubblica di acquisto che Fincantieri promuoverà su NextGeo a seguito dell’acquisto della partecipazione di controllo attualmente detenuta da Marnavi.

L’operazione ha l’obiettivo di garantire la continuità gestionale di NextGeo, mantenendo stabile la struttura manageriale e azionaria della società e confermando i soci reinvestitori, esponenti del top management del gruppo, nei rispettivi ruoli, in continuità con l’esecuzione del piano di crescita e sviluppo industriale del gruppo.

Gli advisor

Nell’acquisizione di Next Geosolutions, Fincantieri è stata assistita da Intesa Sanpaolo (IMI CIB) come financial advisor, da Deloitte per la due diligence, da BCG per la due diligence commerciale e il business plan, e da CRCCD come advisor legale.

Ceresio Investors con Alessandro Santini ha agito come advisor finanziario dell’azionista di controllo Marnavi (famiglia Ievoli) e di Dynamic Europe, controllata da Attilio Ievoli, nell’operazione di cessione parziale e reinvestimento delle partecipazioni in Next Geosolutions (NextGeo). Oltre a Ceresio Investors, per l’operazione Marnavi e Dynamic Europe si sono avvalsi dell’assistenza legale e fiscale di Legance. Gli altri soci reinvestitori manager, ovvero VR Consulting (facente capo a Giovanni Ranieri), PM Consulting (facente capo a Giuseppe Maffia), FG Consulting (facente capo a Fabio Galeotti) e Nettuno Capital (facente capo ad Alessandro Buffa), titolari complessivamente di circa il 15% del capitale sociale di NextGeo, sono stati assistiti da Banca Akros, del gruppo Banco BPM, in qualità di advisor finanziario, da Deloitte Legal come consulente legale e da Studio D’Aniello & Associati come consulente fiscale. Euronext Growth Advisor di NextGeo è Alantra.