venerdì 17 ago 2018
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Sei banche nel bond high yield da 225 mln di Gamenet

Sei banche nel bond high yield da 225 mln di Gamenet

Gamenet Group ha lanciato un’emissione obbligazionaria high yield da 225 milioni di euro con tasso variabile e scadenza 2023. Nell’operazione anno agito quali joint bookrunner Unicredit, Credit Suisse, Banca IMI e Nomura, e come co-lead manager Banca Akros e Intermonte Sim.

Le obbligazioni, emesse a norma dell’articolo 144A e della Regulation S del Securities Act, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Parte dei proventi dell’emissione obbligazionaria è stata utilizzata per riacquistare le €200 milioni 6% senior secured guaranteed notes con scadenza 2021.

La società ha inoltre stipulato una nuova linea di credito c.d. super senior revolving da 30 milioni per supportare il fabbisogno circolante del gruppo.

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