Banco Bpm colloca bond Tier 2 per 350 milioni. I joint bookrunners

Banco Bpm ha collocato una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (gennaio 2031), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 350 milioni di euro.

Il titolo, si legge in un comunicato dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna (nella foto), è stato emesso a un prezzo pari a 99,53 e paga una cedola fissa del 3,25% per i primi cinque anni; qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a cinque anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 380 punti base.

Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc e Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunners.

Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (87%) e banche (11%); la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri
(tra cui Regno Unito col 23%, la Francia con il 21% e Germania e Austria con il 4%) e dell’Italia (42%).

Banco Bpm colloca bond Tier 2 per 350 milioni. I joint bookrunners

Noemi

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