mercoledì 20 gen 2021
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illimity Bank colloca bond senior preferred per 300 milioni. Le banche

illimity Bank colloca bond senior preferred per 300 milioni. Le banche

illimity Bank ha collocato un’obbligazione senior preferred, durata di tre anni, per un
ammontare complessivo di 300 milioni di euro.

L’emissione, la prima del gruppo fondato e guidato da Corrado Passera (nella foto), riservata ad investitori istituzionali, ha registrato una domanda pari a un miliardo di euro (oltre tre volte superiore all’importo allocato), proveniente da 160 investitori, con una buona distribuzione tra domestici e esteri.

Il rendimento dell’obbligazione, si legge in un comunicato, è stato fissato al 3,375%.

I joint lead managers incaricati del collocamento del titolo sono Bnp Paribas, Imi-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e NatWest Markets.

L’obbligazione sarà quotata sull’Irish Stock Exchange regulated market, con un rating B da parte di Fitch. La data di regolamento sarà l’11 dicembre prossimo. La data di scadenza è fissata all’11 dicembre 2023.

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