Brebemi emette bond per 1,679 miliardi, finanziamento per 307 milioni
BreBeMi ha emesso un prestito obbligazionario garantito multitranche per un importo complessivo in linea capitale pari a 1,679 miliardi.
La struttura dell’operazione, su base project bond, prevede: una tranche Class A1 a tasso variabile senior secured con scadenza 2038, a un prezzo di emissione pari al 100% dell’importo in linea capitale; una tranche Class A2 a tasso fisso senior secured con scadenza 2038, a un prezzo di emissione pari al 100% dell’importo in linea capitale; una tranche Class A3 senior secured zero coupon, con scadenza nel 2042, a un prezzo di emissione pari al 46,304177% dell’importo in linea capitale; una tranche subordinated secured a tasso variabile, con scadenza 2029 (estendibile), a un prezzo di emissione pari al 99% dell’importo in linea capitale.
I bond, si legge in un comunicato, sono quotati su Euronext Dublin.
Nell’ambito dell’operazione, la società ha sottoscritto un contratto di finanziamento di importo massimo complessivo pari a 307 milioni, erogato da UniCredit, Banco Bpm, Ubi, Monte dei Paschi di Siena e Intesa Sanpaolo.
I proventi dell’operazione consentiranno di rifinanziare interamente l’indebitamento contratto nel 2013, durante la fase di costruzione dell’autostrada A35-BreBeMi.
A35 Brebemi, presieduta da Francesco Bettoni (nella foto), è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano.
